主講：曲融
【課程收益】
深入掌握理財規劃的邏輯框架
全面理解投資理財可以為銀行客戶解決那些問題
全面掌握理財規劃的落地方式
【課程對象】高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、財務總監及相關對于財富提升感興趣的人員
【課程特色】實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
【課程時長】3-6h
【課程大綱】
模塊一規劃篇：財富升級的完美藍圖
l 為什么需要理財規劃
滿足需求、抵御通脹、實現自由
l 理財規劃的基礎資產
現金、債券、股票、商品
l 理財規劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標準普爾的家庭資產配置的1234法則
當代基于生命周期的資產配置思維
l 利用經濟周期進一步提升理財收益
美林時鐘下的經濟周期的妙用
中國化美林時鐘的解決路徑
模塊二 落地篇：通過基金達成財富升級的最后一公里
l 基金經理的選擇
業績、基本面、前瞻
l 基金產品的選擇
深入分析的思路
l 基金的擇時
定投方案
授課老師
曲融 金融資本專家，中國人民大學經濟學博士、中國人民銀行金融學博士后
常駐地：北京
邀請老師授課：13911448898 谷老師
