張軼老師簡介
財富管理專家
管理學學士/經濟學碩士/法學博士
23年金融營銷管理和培訓經驗
金融標準委員會授權老師
國家理財規劃師高級考評員
《中國經營報》等財經媒體特約嘉賓
銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委
曾任：中國平安保險|一線銷售、財務人員
曾任：加拿大國際董事研究院|副院長
曾任：和祺家族辦公室|高級顧問
曾任：深圳寶盈資本|高級合伙人
多項專業認證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財師（AFP）、中國注冊理財規劃師（CFP）、國家高級理財規劃師（CHFP）、高級財富管理師(銀行業協會)
上海交通大學、清華大學、北京大學、中山大學、廈門大學、暨南大學等特聘專家
主導及參與了5家企業定向融資項目，累計融資4.8億人民幣
為高凈值人士開展300多場沙龍，受眾累計20000+人
累計直接服務高凈值人士，一對一咨詢100多+人
實戰經驗：
具有3年金融相關經驗。對金融理財、家族辦公室、風險管理、企業投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐、輔導經驗。
為招行、中行、農行、工行、建行、郵儲、中信、興業、浦發、民生、光大、交行、東莞銀行、深圳農商行等多家銀行進行了500+場的《私人銀行》、《宏觀經濟》、《法律智慧》、《稅收籌劃》、《風險管理》、《顧問銷售》、《高客經營》等方向的培訓和輔導。
為中國人壽、中國平安、中國太平、中國太平洋、陽光保險、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等進行了300+場的高端客戶產品說明會，產說會累計簽單10億人民幣。
經典案例：
|
授課單位 |
主講課程 |
期數 |
|
中國平安 |
《打造優增優材系統》 |
50期 |
|
中國太平 |
《高凈值客戶沙龍》 |
50期 |
|
中國人壽 |
《法商智慧與財富傳承》 |
30期 |
|
人保財險 |
《財險行業趨勢分析》 |
20期 |
|
郵儲銀行 |
《理財經理大賽輔導》 |
20期 |
|
浙商銀行 |
《私人銀行大賽輔導》 |
8期 |
|
工商銀行 |
《私行客戶KYC與客戶識別》 |
6期 |
|
農業銀行 |
《財富傳承與保險金信托》 |
5期 |
|
信泰人壽 |
《政商變革時代的財富管理》 |
5期 |
|
無錫銀協 |
《金融工會理財技能大賽輔導》 |
5期 |
|
新華保險 |
《保險行業趨勢分析》 |
4期 |
|
中國太保 |
《保險金信托與財富傳承》 |
4期 |
|
中國銀行 |
《私人銀行客戶開發》 |
3期 |
主講課程：
《保險行業現狀與發展趨勢》
《保險專業銷售流程》
《財富管理之法商智慧》
《打造優質增員系統》
《宏觀經濟分析與資產配置建議》
《家族信托框架及其營銷》
《金稅四期下的稅務籌劃》
《中高端客戶識別與經營（2D）》
《財富管理之客戶答謝沙龍》（法商智慧、宏觀經濟、稅務籌劃、幸福經濟學等）
《私人銀行之保險金信托場景營銷》
《大賽輔導之理財師大賽》
《大賽輔導之私人銀行大賽》
張軼老師的課程大綱
服務客戶
部分服務客戶：
中國工商銀行：廣東分行、云南分行、四川分行、安徽分行、深圳分行、湖南分行……
中國農業銀行：農總行、廣州分行、四川分行、泉州分行、天津分行、深圳分行、大連分行……
中國銀行：中總行、廣東分行、湖北分行、廣西分行、江蘇分行、浙江分行、深圳分行、東莞分行……
中國建設銀行：建總行、山西分行、廣東分行、河南分行、福建分行、湖南分行等
中國交通銀行：廣州分行、無錫分行、廈門分行、浙江分行……
中國郵政（郵儲）：郵政總公司、江蘇分公司、山西分公司、甘肅分公司、郵儲江蘇分行、郵儲廣東分行、郵儲吉林分行、郵儲廣西分行、郵儲四川分行、郵儲青海分行……
其他商業銀行：民生銀行、光大銀行、浦發銀行、平安銀行、興業銀行、富滇銀行、廣州銀行、上海銀行、東莞銀行、漢口銀行、青海銀行……
農村商業銀行：廣州農商行、甘肅省聯社、深圳農商行、佛山農商行、順德農商行、珠海農商行、伊川農商行……
中國人壽保險公司：廣東分公司、臨沂分公司、江蘇分公司、浙江分公司、寧波分公司、河南分公司、江西分公司……
中國平安保險公司：總公司、廣東分公司、深圳分公司、東莞分公司、浙江分公司、內蒙分公司、寧夏分公司……
中國太平洋保險公司：北京分公司、新疆分公司、廣東分公司、廈門分公司、重慶分公司……
中國太平保險公司：山東分公司、四川分公司、黑龍江分公司、福建分公司、湖北分公司、天津分公司……
中國新華保險公司：湖北分公司、山東分公司、海南分公司、遼寧分公司、福建分公司……
工銀安盛保險公司：山西分公司、廣東分公司、佛山分公司、東莞分公司……
中信保誠保險公司：四川分公司、廣州分公司、佛山分公司、中山分公司……
其他保險公司：泰康總公司、合眾人壽總公司、中融保險四川分公司、陽光保險江西分公司、大都會保險廣東分公司、大童保險經紀公司、明亞保險經紀公司……
協會：中國金融標準委員會、中國國家理財規劃師協會、美國RFP注冊財務策劃師協會、高頓商學院、金程培訓……
其它企業：諾亞財富、廣州證券、廣發證券、西北證券、中國電網、中國煙草、碧桂園控股……
