韓文峰 銀行營(yíng)銷財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家，CFA特許金融分析師持證人
邀請(qǐng)授課:13911448898 谷老師
常駐地: 深圳
擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 銀行
韓文峰老師---銀行營(yíng)銷財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
14年財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
香港大學(xué)碩士
CFA特許金融分析師持證人及講師（全球金融第一考）
基金從業(yè)資格考試資深講師
香港中文大學(xué)（深圳）校外職業(yè)導(dǎo)師
抖音18萬(wàn)粉絲財(cái)經(jīng)主播/搜狐首席財(cái)經(jīng)主播
曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強(qiáng)）丨科技金融主管
曾任：某私募對(duì)沖基金丨基金經(jīng)理
曾任：深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司丨總經(jīng)理
曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)）深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)（增額壽、年金）營(yíng)銷、養(yǎng)老規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、基金從業(yè)資格考試
01-作為保險(xiǎn)營(yíng)銷專家，線上線下累積輔導(dǎo)個(gè)險(xiǎn)、銀保人員過(guò)萬(wàn)人提升保險(xiǎn)營(yíng)銷技能 ，賦能產(chǎn)說(shuō)會(huì)單場(chǎng)銷售額過(guò)千萬(wàn)
02-作為基金從業(yè)資格考試專業(yè)講師，累計(jì)輔導(dǎo)數(shù)千名學(xué)員通過(guò)基金從業(yè)資格考試，通過(guò)率遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平
03-作為CFA資深講師，累計(jì)輔導(dǎo)500+名學(xué)員通過(guò)CFA各級(jí)考試（全球金融第一考，全英文考試，中國(guó)CFA持證人約8千，國(guó)內(nèi)專業(yè)講師僅有百人）
韓老師先后在基金、保險(xiǎn)、財(cái)富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)等崗位，深諳國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)，一直致力于金融市場(chǎng)研究及產(chǎn)品分析，對(duì)高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險(xiǎn)、國(guó)信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營(yíng)銷》《年金險(xiǎn)銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷5步法》等課程，累計(jì)授課近百場(chǎng)。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
?曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運(yùn)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)基金規(guī)模2000萬(wàn)美金，收益年化20%。
?曾作為深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司總經(jīng)理，從零開始組建深圳分公司，發(fā)展團(tuán)隊(duì)，新員工培訓(xùn)，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)50人，財(cái)富管理規(guī)模過(guò)10億，其中香港保險(xiǎn)保費(fèi)過(guò)3000萬(wàn)，基金銷售額過(guò)5億。
?曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險(xiǎn)深圳分公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)規(guī)劃及人力增長(zhǎng)與賦能，針對(duì)不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費(fèi)達(dá)2500萬(wàn)，個(gè)人保費(fèi)150萬(wàn)。
主講課程：
《理財(cái)顧問(wèn)AI實(shí)戰(zhàn)-基金營(yíng)銷》
《理財(cái)顧問(wèn)AI實(shí)戰(zhàn)-DeepSeek+資產(chǎn)配置全攻略》
《保險(xiǎn)行業(yè)智能升級(jí)實(shí)戰(zhàn)課：DeepSeek+AI工具賦能》
《資產(chǎn)配置——宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置策略》
《技能提升——理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)2-3天》
《養(yǎng)老規(guī)劃——養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證課程》
《保險(xiǎn)營(yíng)銷——2.5時(shí)代增額壽銷售攻略》
《保險(xiǎn)營(yíng)銷——轉(zhuǎn)型破局分紅險(xiǎn)營(yíng)銷》
《保險(xiǎn)營(yíng)銷——養(yǎng)老年金銷售攻略》
《基金營(yíng)銷——逆勢(shì)下的基金產(chǎn)營(yíng)銷與投后服務(wù)》
《高客營(yíng)銷——財(cái)稅法商思維》
《高客營(yíng)銷——大額保單及保險(xiǎn)金信托》
《基金從業(yè)資格考前培訓(xùn)》
《DeepSeek在金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應(yīng)用》
《CFA特許金融分析師一、二、三級(jí)培訓(xùn)》
授課風(fēng)格：
● 實(shí)操性強(qiáng)，目標(biāo)導(dǎo)向：課程設(shè)計(jì)結(jié)合多年工作積累的真實(shí)而豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)，綜合運(yùn)用線上線下工具，課上滿滿都是干貨，學(xué)員培訓(xùn)過(guò)后可以直接實(shí)戰(zhàn)。
● 學(xué)員視角，化繁為簡(jiǎn)：擅長(zhǎng)捕捉培訓(xùn)的重難點(diǎn)，對(duì)專業(yè)化銷售流程和高凈值客戶營(yíng)銷等，有深刻而系統(tǒng)的見解。培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實(shí)時(shí)調(diào)整，現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)效果極佳，好評(píng)如潮；
● 專業(yè)大氣，幽默靈動(dòng)：老師具有專業(yè)背景，擅長(zhǎng)專業(yè)問(wèn)題簡(jiǎn)單化，風(fēng)格多元而靈動(dòng)，語(yǔ)言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn)，具有感染力的演繹風(fēng)格斬獲學(xué)員粉絲無(wú)數(shù)；
韓文峰老師的課程大綱
服務(wù)客戶
部分服務(wù)客戶：
銀行：工商銀行廣州分行、工商銀行江門分行、工商銀行深圳分行、平安銀行（私人銀行部）、廣發(fā)銀行、廣州銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、廣州銀行股份有限公司佛山分行、交通銀行股份有限公司常州分行、齊魯銀行、中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司秦皇島分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宿遷分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津市分行、中國(guó)銀行股份有限公司遼寧省分行、中國(guó)銀行股份有限公司廈門市分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣東省分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司揭陽(yáng)市分行、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司昆明市分公司、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司潛江市分公司、中信銀行、中郵理財(cái)、廣州銀行佛山分行、交通銀行常州分行、齊魯銀行、中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)民生銀行秦皇島分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行宿遷分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津市分行、中國(guó)銀行遼寧省分行、中國(guó)銀行遼陽(yáng)分行、中國(guó)銀行四川省分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行德陽(yáng)市分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行揭陽(yáng)市分行、中國(guó)郵政集團(tuán)（15期）、中國(guó)郵政集團(tuán)內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司、中國(guó)郵政集團(tuán)潛江市分公司、中信銀行股份信用卡中心、中郵理財(cái)有限責(zé)任公司等
保險(xiǎn)：友邦保險(xiǎn)深圳分公司高凈值中心、友邦保險(xiǎn)上海分公司、友邦深圳紅日家族、友邦深圳寶塔山家族、友邦深圳吉大家族、友邦深圳忠仁家族、平安保險(xiǎn)深圳高凈值部、大家保險(xiǎn)集團(tuán)、富德生命人壽保險(xiǎn)、工銀安盛人壽保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖南分公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司日照中心支公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司威海中心支公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司棗莊中心支公司、新華人壽保險(xiǎn)、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司株洲分公司、中郵人壽保險(xiǎn)、新華人壽保險(xiǎn)廣東分公司、新華人壽保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)吉林分公司、大家保險(xiǎn)集團(tuán)、富德生命人壽保險(xiǎn)廣東分公司、富德生命人壽保險(xiǎn)天津分公司、工銀安盛人壽保險(xiǎn)、工銀安盛人壽保險(xiǎn)江西分公司、太平保險(xiǎn)遼寧分公司、太平人壽保險(xiǎn)湖南分公司、太平人壽保險(xiǎn)日照中心支公司、太平人壽保險(xiǎn)威海中心支公司、太平人壽保險(xiǎn)棗莊中心支公司、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)天津分公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)吉林分公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)廣東省分公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)株洲分公司、中郵人壽保險(xiǎn)、中郵人壽保險(xiǎn)四川分公司等
其他：國(guó)信證券泰然九路營(yíng)業(yè)部、華泰證券深南中路營(yíng)業(yè)部、首創(chuàng)證券、香港中文大學(xué)（深圳）、南方科技大學(xué)、深圳大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、北京第二外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、CFA協(xié)會(huì)深圳分會(huì)、CFA協(xié)會(huì)成都分會(huì)
